Éviter les problèmes dès la facture
Vérifiez le bon destinataire, le numéro de commande, les mentions obligatoires, les conditions et la date d’échéance. Une grande partie des retards vient d’une information manquante ou d’un circuit de validation ignoré.
Suivre dans un tableau unique
Pour chaque facture, notez le client, le montant, l’échéance, le statut, le dernier contact et la prochaine action. Ce suivi évite les relances aléatoires et permet de distinguer un oubli d’un litige réel.
Établir une séquence de relance
Un rappel courtois peu après l’échéance, une deuxième relance plus directe, puis un appel si nécessaire. Gardez un ton factuel, joignez la facture et demandez une date de paiement précise.
Savoir quand transmettre
Les situations litigieuses ou persistantes doivent remonter au dirigeant selon des règles définies. L’important est de ne pas laisser un dossier sans prochaine action.